Lastatempe, merkata esplora firmao LightCounting ĝisdatigis sian merkatan prognozon por la periodo de 2024 ĝis 2028.
LightCounting rimarkis, ke ekde la dua duono de 2022, la postulo pri optika konektebleco komencis malpliiĝi, kaŭzante troan inventaron en la tuta provizoĉeno. Antaŭ ses monatoj, la merkata vidpunkto por 2023 estis tre malhela, kun ĉefaj optikaj moduloj kaj aparataj provizantoj raportantaj signifan malkreskon de enspezoj komence de ĉi tiu jaro. La merkata vidpunkto por la dua duono de ĉi tiu jaro kaj eĉ 2024 ne estas optimisma.
Nvidia raportis en siaj lastaj du kvaronjaraj raportoj, ke vendoj de artefarita inteligenta aparataro, inkluzive de optika interkonoNekcioj, pliiĝis signife, akcelante industrian moralon. Google pliigis sian investan planon por artefaritaj inteligentecaj grupoj, sekvita de multaj aliaj nubaj komputilaj kompanioj. Subite, homojLa atendoj pri 2024 fulmis. La komponentoj de optikaj moduloj 4x100g kaj 8x100g estas jam mallongaj.
Kiel montrite en la suba figuro, estas tro malfrue por malebligi merkatan malkreskon en 2023, sed malpeza antaŭdiras, ke la vendoj deOptikaj moduloj de Ethernet pliiĝos je preskaŭ 30% en 2024. Oni atendas, ke ĉiuj aliaj segmentitaj merkatoj ankaŭ resaniĝos aŭ daŭre kreskos venontjare, kvankam la kreskorapideco estas relative malgranda. Post 6% malkresko de la merkato de Tutmonda Optika Modulo en 2023, oni atendas kreski je kompona jara kresko de 16% dum la venontaj kvin jaroj.
Amazon, Google, Microsoft kaj aliaj nubaj komputilaj kompanioj atendas la disvolviĝon de novaj AI -aplikoj. Ĉi tio postulos signifajn ĝisdatigojn al ĝia artefarita inteligenta grupo, kiu postulas signifan kvanton da optika konektebleco. En la sekvaj du jaroj, la ĉefa fokuso estos sur 400g kaj 800g Ethernet -optikaj moduloj kaj AOC. La ĝisdatigo de datumcentra konektebleco ankaŭ akcelas, kio signifas, ke la senda volumo de 400ZR/ZR+kaj 800ZR/ZR+pliiĝos de 2024 ĝis 2025.
Nubo -komputilaj kompanioj atingis altan kreskon en la pasintaj jaroj, sed ĉar kresko malrapidiĝas, ili devis revalorigi siajn planojn per Tli fino de 2022. La kapital -elspezoTuro de nubaj komputilaj kompanioj preskaŭ duobliĝis inter 2019 kaj 2022, sed iliaj nunaj investoj estas pli konservativaj. Oni atendas, ke la kapital-elspezo de la supraj 15 ICP-oj nur pliiĝos je 1% en 2023, kaj restu esence senŝanĝa post pluraj sinsekvaj jaroj da duoble-cifera kresko
Tamen, investado en artefarita inteligenta infrastrukturo restas ŝlosila fokuso en 2023 kaj respondecos pri pli granda parto de totala kapital -elspezo. Krom se ekzistas ekonomia recesio, malpeza antaŭdiro antaŭdiras, ke la investoj de nubaj komputilaj kompanioj revenos al stabila (du-cifera?) Kresko en 2024 kaj plu.
Provizantoj de telekomunikado planas redukti kapitalan elspezon je 4% en 2023. De 2024 ĝis 2028, la kapital -elspezo de CSP ne probable kreskos, ĉar ili klopodas trovi novajn enspezojn. La deplojo de 5G ne ŝanĝis ĉi tiun situacion, almenaŭ ankoraŭ ne.
Iri al la nubo por kompanioj kaj konsumantoj estas nova prioritato por telekomunikistoj. Grandaj entreprenoj povas establi privatajn nubojn, sed konsumantoj kaj malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj devas dependi de telekomunikadaj retoj. Ĉi tio prezentas eblajn ŝancojn por telekomunikaj servaj provizantoj por provizi malaltajn latentajn nubajn larĝbendajn ligojn al WidER -gamo de klientoj kaj generas aldonan enspezon. Subteni ĉi tiujn servojn postulas kontinuan investon en aliraj retoj kaj metropolaj areaj retoj.
Afiŝotempo: Nov-09-2023